Пока Уберта готовится передать королевский скипетр Одетте и Дереку, другая королева замышляет сорвать коронацию.
Герои мультфильма, принцесса Одетт и ее возлюбленный принц Дерек, отправляются в путешествие в далекий Китай, чтобы посетить королевскую свадьбу прекрасной Мэй Ли и отважного Чэна. Однако они не подозревают, что их ждут опасные приключения в землях загадочного китайского королевства. Злая колдунья завидует влюбленной паре и решает наложить на Мэй Ли проклятие, превращая ее в древнюю старуху. Сама колдунья принимает облик Мэй Ли и занимает ее место рядом с Чэном, чтобы хитростью стать его женой.
Принцесса Одетта организует музыкальный конкурс, приуроченный к празднованию дня рождения принцессы Алисы. На конкурс приезжает принц Ли из Поднебесной, который участвует в состязании. Однако он не один — вместе с ним тайно прибывает его сестра Элиза, которой нужна помощь. В ходе конкурса разворачиваются различные события, связанные с музыкой и дружбой, а также с преодолением преград на пути к счастью.
В королевстве начинают появляться загадочные метки в виде буквы «Z». Принцесса Одетта, принц Дерек, их приёмная дочь Алиса, Лукас и их друзья решают расследовать это явление. По мере развития событий они обнаруживают, что за этими метками стоит какая-то тайна, угрожающая королевству. Герои должны объединиться, чтобы раскрыть правду и защитить свою родину от опасности. В процессе расследования они сталкиваются с различными препятствиями и вызовами, но в конечном итоге им удаётся разгадать
